Tu primera entidad
Una entidad es un tipo de objeto de tu CRM: “Propiedades”, “Pacientes”, “Proyectos”. Cada entidad define sus campos, y cada fila es un registro. Necesitás configure_entities (el propietario lo tiene).
Crear
Configuración → Constructor de app → Entidades → Nueva. Label singular y plural (“Propiedad” / “Propiedades”), nombre técnico (property; no se cambia después) e ícono.
Campo principal
El título de cada registro: de texto (lo escribe el usuario) o autonumérico (PROP-2026-0001, lo asigna el sistema).
Visibilidad
El Org-Wide Default: ¿los registros los ven todos, todos solo lectura, o solo el dueño y su jerarquía? Se puede cambiar después (Sharing).
Permisos iniciales
Marcá qué permission sets pueden ver, crear, editar y eliminar. Si no marcás ninguno, solo el System Admin la ve.
Campos
En la pestaña Campos, agregá los que necesitás. Tipos disponibles:
| Tipo | Para |
|---|---|
| Text / Text Area | Nombres, descripciones |
| Number / Currency | Cantidades, montos (con la moneda del registro) |
| Email / Phone / URL | Con validación de formato |
| Date / Date & Time | Fechas |
| Checkbox | Sí / No |
| Picklist / Multi-Select Picklist | Una o varias opciones de una lista, con colores |
| Relationship | Un registro de otra entidad (la cuenta de una propiedad) |
El detalle de cada tipo y sus opciones está en Tipos de campo y validación.
Ejemplo — “Propiedades”: Dirección (campo principal, texto), Tipo (picklist: casa, departamento, local), Precio (currency), Ambientes (number), Propietario (relationship → Contactos), Estado (picklist: disponible, reservada, vendida), Descripción (text area).
Después
La entidad ya aparece en la barra lateral con la vista Todos y una página de registro básica. Para dejarla bien:
- Record Page: ordená los campos en secciones, agregá notas, archivos y listas relacionadas → Record Pages.
- List views con las columnas que importan → pestaña List Views de la entidad.
- Vista kanban si tiene etapas → pestaña General.
- Historial de cambios en los campos sensibles → pestaña History Tracking.
- Permisos para el resto del equipo → Usuarios y permisos.
Ya podés crear registros.