Monedas (multi-currency)

Nxar maneja la moneda de forma nativa con el modelo una moneda por registro: cada registro queda sellado con la moneda en la que se creó, y todos sus campos de tipo Currency se muestran en ella. El workspace puede operar en una única moneda o en varias con cotizaciones. Esta página es para quien administra el workspace (tenant_settings); se configura en Configuración → Espacio de trabajo → General → Moneda.

Dos modos

Modo	Qué pasa
Moneda única (default)	Todo el workspace usa la moneda corporativa. Los registros se sellan con ella y no hay nada que elegir al crear.
Multi-moneda	Cada registro declara su moneda al crearse (un selector en el formulario), elegida de un catálogo de monedas activas con su cotización. Listas, kanban y páginas muestran cada registro en su moneda; los reports convierten todo a la corporativa.

Configurar

Moneda corporativa — código ISO 4217 (ARS, USD, EUR). Es la moneda base: default de los registros nuevos y base de conversión.
Modo de moneda — Moneda única o Multi-moneda. Multi-moneda requiere haber definido la corporativa.
Monedas activas y cotizaciones (solo multi) — agregá códigos y, para cada uno, cuántas unidades equivalen a 1 de la corporativa. Con corporativa USD y ARS = 1000, 1 USD = 1000 ARS. La corporativa está siempre en la lista con cotización 1 y no se puede desactivar.

Quitar una moneda del catálogo no toca los registros que ya la tienen: siguen mostrando su moneda original. Solo deja de ofrecerse para registros nuevos.

Qué ve el usuario

Al crear un registro de una entidad con campos de dinero (o marcada para usar moneda), en multi-moneda aparece el selector Moneda, precargado con la corporativa. En moneda única no aparece nada.
Al editar, en multi-moneda puede cambiar la moneda del registro; eso re-etiqueta los montos (no los convierte).
En listas, kanban, highlights y detalle, cada monto se muestra con el símbolo de la moneda del registro. Un registro anterior al feature (sin moneda sellada) se muestra en la corporativa.
En reports, toda suma o promedio de un campo de dinero se convierte a la corporativa con la cotización vigente, y el visor avisa con un banner cuando mezcló monedas. Ver Reports.

Cotizaciones: qué hay que saber

Hay una cotización vigente por moneda, sin historial por fecha. Cambiarla re-valúa en los reports todo lo histórico; los montos guardados en los registros no cambian.
Las cotizaciones se cargan a mano. No hay actualización automática desde un proveedor.
Cambiar la moneda corporativa después de tener datos no re-valúa los registros existentes: cada uno conserva la moneda con la que fue sellado.

Con CPQ

Si tenés instalado el paquete CPQ, la moneda nativa es la del Quote, los productos y los price books:

Convertir moneda en una cotización en borrador multiplica las líneas por la cotización y recalcula (a diferencia de cambiar la moneda, que solo re-etiqueta).
Agregar una línea de un producto en otra moneda pregunta y convierte el precio.
Los price books tienen su propia moneda. Ver Cotizaciones (CPQ).

Limitaciones actuales

Un registro tiene una sola moneda: no se puede tener el precio en USD y el envío en ARS en el mismo registro.
Los totales de la fila de resumen de un report tabular todavía no muestran el símbolo de la moneda (los resúmenes sí).
Una entidad sin campos de dinero puede sellar moneda al crearse, pero no hay un lugar genérico para verla o editarla después en el detalle.