Tour rápido de la UI
Cinco minutos para entender la estructura de la aplicación.
El layout
- Barra lateral: el ícono de casa (tu Home), el selector de entidades (con buscador; solo las que podés ver), Reports si tenés permiso, y abajo el engranaje de Configuración si tenés acceso.
- Barra superior: las pestañas que vas abriendo (se recuerdan al volver; el Home y las que fijó el admin no se cierran), la lupa de búsqueda global (
Ctrl/⌘+K), la campana de notificaciones, el chip de presencia si tu workspace usa Pulse, y tu avatar (tema claro / oscuro, idioma, cerrar sesión).
La lista de una entidad
Al abrir una entidad ves su list view: vistas guardadas, búsqueda, filtros, columnas, orden y scroll infinito. Algunas entidades se abren como kanban (Oportunidades por etapa). El botón Nuevo crea un registro. Detalle en Registros.
La página de un registro
Clic en una fila abre el registro: encabezado con título, etiqueta de tipo y botones (Editar, Eliminar, acciones del paquete), highlights, path de etapas, y el cuerpo con detalles, pestañas, listas relacionadas, notas, archivos, emails e historial. Cómo está armada la define el administrador por entidad y por equipo (Record Pages).
App Pages y dashboards
Además de las entidades, el admin puede crear App Pages (dashboards con contadores y gráficos, paneles de equipo) que se abren como pestañas o como Home. Los paquetes traen las suyas (el Dashboard de CPQ).
Pulse
Si tu equipo atiende clientes por email o WhatsApp, las pestañas Pulse Inbox y Operaciones Pulse aparecen en el selector para quien tenga permisos. Ver Pulse.
Configuración
El engranaje abre Configuración, con su propia barra lateral agrupada:
| Grupo | Qué hay |
|---|---|
| Mi cuenta | Tu perfil, idioma, 2FA |
| Espacio de trabajo | General (moneda, sharing por defecto, plan y uso, seguridad), Home Page |
| Acceso y seguridad | Usuarios, Permission Sets, Roles, Sharing Rules, auditoría de archivos |
| Constructor de app | Entidades, App Pages, Tabs, Global Structures, Visual y Logic Components, Graphs |
| Automatización | Procesos (automations y Steppers), tareas programadas, templates PDF |
| Inboxes, dominios, configuración, audit log, templates | |
| Pulse — Contact center | Canales, routing, IA, notificaciones |
| Integraciones y API | Integrations, Access Tokens, Public API, páginas y formularios públicos, metadata |
| Datos y paquetes | Importar / exportar, Marketplace |
| Ambientes | Sandboxes |
Solo ves los grupos para los que tenés permiso. El mapa completo está en Administrar el workspace.
Próximos pasos
- Usuario nuevo: Registros para el día a día.
- Admin nuevo: Instalar un paquete o Tu primera entidad.