Importar / exportar

Importá registros de forma masiva desde un CSV, o exportá todos los registros de una entidad. Necesitás manage_import_export, más permiso de crear en la entidad para importar y de leer para exportar. Vive en Configuración → Datos y paquetes → Importar / Exportar.

Importar

Seleccionar

Elegí la entidad destino y subí el CSV (clic o arrastrar). Formato: primera fila con encabezados, separado por comas, UTF-8, máximo 5 MB y 5.000 filas. El archivo se lee en tu navegador; nada se envía hasta el último paso.

Mapear columnas

Ves las primeras 5 filas. Cada columna del CSV se asigna a un campo de la entidad; las que coinciden por nombre se mapean solas (sin distinguir mayúsculas, espacios ni guiones bajos). Las que no querés importar quedan como Omitir (no importar). Los campos obligatorios sin columna aparecen marcados.

Importar y revisar

Importar N filas. Al terminar: Importados, Omitidos y la tabla de Errores por fila (fila, campo, error).

Qué pasa con cada fila

Cada fila se guarda igual que si alguien la cargara a mano, una por una: pasa por permisos, numeración automática, automations “antes de guardar”, validación (tipo, obligatorios, valores permitidos, largo, rango, formato, duplicados), sharing, historial y automations “después de guardar”. Ver Qué pasa al guardar un registro.

Si una fila falla (una validación, una automation que la cancela), se omite y queda reportada con el motivo. Las demás siguen.
Los registros quedan con vos como dueño (salvo que mapees una columna al campo Dueño), y con fecha de creación del momento de la importación.
Los campos autonuméricos se completan solos; si el CSV trae el valor, se respeta (para conservar números históricos).
Las automations “después de guardar” corren en segundo plano por cada registro: 5.000 filas pueden disparar 5.000 emails si una automation los manda. Desactivala antes si no querés eso.
La importación también cuenta contra el límite de registros de tu plan.

💡

Campos de relación: poné en la columna el nombre que se muestra del registro relacionado (el nombre de la cuenta), no un ID. Campos picklist: usá el valor exacto de la opción.

Exportar

Pestaña Exportar, elegí la entidad.
Marcá los campos a exportar (todos vienen seleccionados).
Exportar CSV. Se descarga <entidad>_export_<fecha>.csv.

Se exportan todos los registros de la entidad (sin filtros). Los campos de relación salen con el nombre del registro relacionado, no con el ID, para que el archivo sea legible.

Historial

La pestaña Historial lista cada importación: fecha, entidad, archivo, estado (completada / fallida) y filas importadas sobre el total.