Administrar el workspace
Esta sección es para quien administra un workspace de Nxar: define el modelo de datos, arma las páginas, invita usuarios, reparte permisos, conecta email y extiende el CRM con paquetes e integraciones. Todo vive en Configuración (el ícono de engranaje en la barra lateral).
Qué necesitás para entrar
Para ver Configuración hace falta el permiso de sistema access_settings; cada sección pide además su propio permiso (la tabla de abajo lo indica). El permission set System Admin que viene con el workspace los tiene todos. Para repartir permisos más finos, ver Usuarios y permisos.
Mapa de la sección
Modelo de datos
| Si querés… | Andá a | Permiso |
|---|---|---|
| Crear o editar entidades, list views, history tracking | Entidades | configure_entities |
| Entender cada tipo de campo y qué se valida al guardar | Tipos de campo y validación | configure_entities |
| Ofrecer variantes de una entidad con su propia página | Tipos de registro | configure_entities |
| Saber en qué orden pasan permisos, automations y validación | Qué pasa al guardar un registro | — |
| Definir catálogos y configuración compartida | Global structures | manage_automations |
| Elegir la moneda corporativa o activar multi-moneda | Monedas | tenant_settings |
Páginas y navegación
| Si querés… | Andá a | Permiso |
|---|---|---|
| Diseñar la página de un registro (secciones, pestañas, listas relacionadas, botones) | Record Pages | configure_entities |
| Armar dashboards y páginas libres, y abrirlas como pestañas | App Pages y dashboards | configure_entities |
| Elegir qué pantalla ve cada equipo al entrar | Home Page | tenant_settings |
Usuarios y seguridad
| Si querés… | Andá a | Permiso |
|---|---|---|
| Invitar usuarios y asignar permission sets | Usuarios y permisos | manage_users, manage_permission_sets |
| Decidir quién ve qué registros (OWD, roles, sharing rules) | Sharing | configure_entities, tenant_settings |
| Exigir 2FA a todo el workspace | Seguridad | tenant_settings |
| Entrar como otro usuario para dar soporte | Login As | login_as |
| Si querés… | Andá a | Permiso |
|---|---|---|
| Recibir y mandar emails desde el CRM | Email inboxes | manage_email_inboxes |
| Plantillas HTML con variables para emails | Email templates | manage_email_templates |
Datos y reportes
| Si querés… | Andá a | Permiso |
|---|---|---|
| Importar un CSV o exportar registros | Importar / exportar | manage_import_export |
| Armar reportes, carpetas y gráficos | Reports | view_reports, manage_reports |
Integraciones y extensiones
| Si querés… | Andá a | Permiso |
|---|---|---|
| Contratar un plan, cambiar de tarjeta, ver comprobantes o cancelar | Plan y facturación | manage_billing |
| Instalar CPQ, Fundraising o un connector de pagos | Paquetes (Marketplace) | install_packages |
| Conectar servicios externos por HTTP o procesadores de pago | Integraciones y connectors | manage_integrations |
| Publicar formularios o vistas sin login | Páginas públicas | manage_public_forms, manage_public_links |
| Armar un sitio web con lo que hay en el CRM | Sitios públicos | manage_public_sites |
| Diseñar PDFs (cotizaciones, recibos) | Templates PDF | manage_pdf_templates |
| Correr un proceso cada noche o cada hora | Scheduled jobs | manage_schedules |
| Probar cambios en una copia aislada del workspace | Sandboxes | create_sandbox |
Lo que tiene sección propia
- Automations — flujos disparados por eventos de registros, webhooks o a mano (Steppers).
- Pulse — Contact center — canales, routing y bandeja de atención.
- Extender con código — Logic y Visual Components, Public API, External Identity.
Si no encontrás una sección en tu Configuración, lo más probable es que te falte el permiso o que el feature no esté habilitado en tu workspace (Pulse, Public Pages, PDF Templates y Sandboxes dependen del plan o de un flag). El System Admin de tu organización puede confirmarlo en Configuración → Espacio de trabajo → General → Plan y uso.