Invitar a tu equipo
Con el workspace armado (entidades, páginas, algún dato de prueba), es hora de sumar a tu equipo. Necesitás manage_users (y manage_permission_sets para asignar permission sets).
Invitar
- Configuración → Acceso y seguridad → Usuarios → Invitar.
- Nombre y email.
- Permission sets: uno o varios. System Admin para quien configura el workspace, Standard User para quien trabaja con registros, Read Only para consulta.
- Enviar invitación ahora (o desmarcalo para mandarla después desde su ficha).
La persona recibe el email de invitación, acepta, crea su contraseña (mínimo 8 caracteres) y entra. El link vence a los 7 días: Enviar invitación en su ficha genera otro.
¿Qué permission set le doy?
El workspace trae tres:
| Permission set | Para |
|---|---|
| System Admin | Propietarios y co-administradores. Todo. Reservalo para una o dos personas |
| Standard User | Quien crea y edita registros en las entidades standard |
| Read Only | Quien necesita ver sin tocar (dirección, stakeholders) |
Los paquetes traen los suyos (CPQ: cpq_sales_rep, cpq_quote_admin, cpq_viewer; Pulse: Service Agent, Senior Agent, Service Manager, Channel Admin). Para algo más fino —un equipo que solo ve Oportunidades, otro que solo ve Casos— creá un permission set propio: Usuarios y permisos.
Si la entidad es privada, recordá también el sharing: el permission set dice qué entidad, el sharing dice qué registros.
Buenas prácticas
- Empezá restrictivo: es más fácil dar permisos que sacarlos.
- System Admin solo a quien configura; el resto, permission sets que reflejen su rol.
- Si vas a exigir 2FA, activá el modo requerido para una fecha antes de invitar en masa, y la casilla siempre requerir 2FA para nuevos usuarios (Seguridad).
- Si usás Pulse, además de los permisos hacé a cada agente miembro de los canales que atiende (Canales).
- Mandale a tu equipo el Tour rápido y Registros.
Después
Desde la ficha de cada usuario podés cambiar rol y permission sets en cualquier momento (aplican en su próxima acción), y desactivarlo: deja de poder entrar, sus registros y actividad se conservan, y libera un lugar del cupo de usuarios. Los usuarios no se eliminan, se desactivan.