Home Page
El Home es la primera pantalla que ve tu equipo al entrar al CRM. Por defecto muestra una pantalla de bienvenida genérica, pero podés reemplazarla por una App Page tuya — y elegir una distinta para cada grupo de usuarios.
Un vendedor puede entrar y ver su pipeline; un agente de soporte, su cola del día; un gerente, sus números del mes. Todos en la misma pantalla de entrada, cada uno con lo suyo.
Cómo funciona
En la barra de tabs del workspace, a la izquierda de todo, hay una tab con un ícono de casa. Está siempre — no se puede cerrar, y siempre vuelve al Home.
Lo que se muestra adentro lo definís vos desde Configuración.
Antes de empezar: necesitás una App Page
El Home siempre es una App Page. Si todavía no tenés una, creala primero en Configuración → Constructor de app → App Pages y armá ahí el contenido que querés que vea la gente (listas, gráficos, contadores, componentes propios).
Una vez que existe, la designás como Home.
Designar un Home
- Ir a Configuración → Espacio de trabajo → Home Page
- Click en Designar un Home
- Elegir la App Page de la lista
- Listo — arranca abierta a todos
Desde ese momento, cualquier usuario que entre al CRM ve esa página como pantalla de entrada.
Un Home distinto por equipo
Acá está lo interesante. Cada Home se puede asignar a un permission set — el grupo que define qué puede hacer cada usuario.
Para asignarle audiencia a un Home:
- En la lista, abrir el menú ⋯ de la fila
- Asignar audiencia
- Elegir el permission set, o Todos para dejarlo abierto a todos
El badge de la fila te muestra siempre quién lo recibe.
El orden importa
La lista se evalúa de arriba hacia abajo. Cada usuario recibe el primer Home cuya audiencia le corresponda.
Por eso el orden es la regla que desempata: si alguien pertenece a varios permission sets y matchea con más de un Home, gana el que esté más arriba. Usá las flechas ↑ ↓ para acomodarlos.
Poné el Home abierto a todos al final. Un Home sin audiencia (“Todos”) matchea con cualquiera. Si lo dejás arriba, gana siempre y los Home dirigidos que estén debajo no le llegan a nadie.
El orden que funciona es: primero los específicos, el general al fondo como red de contención.
Ejemplo
| # | Home | Audiencia |
|---|---|---|
| 1 | Panel de Ventas | CPQ — Sales Rep |
| 2 | Operaciones de Soporte | Pulse — Agent |
| 3 | Inicio | Todos |
- Un vendedor entra → Panel de Ventas
- Un agente de soporte → Operaciones de Soporte
- Alguien de administración, que no está en ninguno de los dos → Inicio
- Alguien que es vendedor y agente → Panel de Ventas, porque está más arriba
Si un usuario no matchea con ninguno
Ve la pantalla de bienvenida por defecto. No es un error — es el comportamiento normal cuando no hay un Home que le corresponda.
Si querés que nadie quede afuera, dejá siempre un Home con audiencia “Todos” al final de la lista.
Quitar un Home
Menú ⋯ → Quitar como Home.
Esto no borra la App Page — la página sigue existiendo y podés seguir usándola como tab o abrirla normalmente. Solo deja de ser pantalla de entrada.
Tené en cuenta que a los usuarios de esa audiencia les cambia la pantalla de entrada sin aviso: van a caer al siguiente Home que les corresponda, o a la pantalla de bienvenida por defecto.
Preguntas frecuentes
¿Cada usuario puede elegir su propio Home? No. El Home lo define un administrador por audiencia. Es a propósito: así podés dirigir la atención del equipo a lo que importa (onboarding, los números del trimestre, la cola del día) sin depender de que cada uno lo configure.
¿Puedo usar la misma App Page como Home para dos equipos distintos? No directamente — cada App Page se asigna a un solo permission set. Si dos grupos necesitan el mismo Home, creá un permission set que los abarque a ambos y asignáselo a ese.
¿Qué pasa si borro el permission set que tenía asignado un Home? Ese Home deja de llegarle a nadie y sus usuarios caen al siguiente que matchee. No se rompe nada, pero conviene revisar la lista después de borrar un permission set.
¿Quién puede configurar esto?
Los usuarios con el permiso configure_entities (el mismo que administra entidades y App Pages). Si no ves la sección en Configuración, pedile a un administrador que te lo habilite.
¿El Home puede ser un dashboard? Sí — cualquier App Page sirve, y un dashboard es el caso típico. Ver App Pages y dashboards.