Registros

Un registro es cada fila de una entidad: un contacto, una cuenta, una oportunidad, una cotización. Esta página explica cómo los encontrás, los creás, los editás y qué muestra la página de un registro. Lo que cada persona puede ver y hacer depende de sus permisos y del sharing que configuró el administrador.

La lista de una entidad

Al elegir una entidad en la barra lateral (o en una pestaña) se abre su list view:

Vistas: cada entidad tiene al menos la vista Todos; si el admin creó otras (“Pipeline”, “Mis cuentas”), las elegís arriba. Cada vista define sus columnas.
Buscar: el campo de búsqueda filtra por el campo principal mientras escribís.
Filtrar: el constructor de filtros combina condiciones sobre cualquier campo (igual a, contiene, mayor que, vacío…), con Y / O.
Columnas: mostrá u ocultá columnas de la vista para vos.
Ordenar: clic en el encabezado de una columna (ascendente / descendente).
Refrescar: recarga la lista conservando filtros y orden.
Scroll infinito: se cargan 50 registros por vez al llegar al final.

Algunas entidades se abren como kanban (Oportunidades por etapa): las tarjetas se arrastran entre columnas para cambiar la etapa, y cada columna tiene su propio ”+ Nuevo”.

Las operaciones masivas (seleccionar varios y eliminar o editar en lote) no están disponibles; para cargas o bajas grandes, el admin usa Importar / exportar.

Crear un registro

Nuevo en la lista (o en una lista relacionada dentro de otro registro, o en una columna del kanban).
Si la entidad tiene tipos de registro, primero elegís el tipo (“Elegí un tipo”); si hay uno solo, se asigna directo.
Completá el formulario. Los campos con asterisco rojo son obligatorios; el campo principal (el título) siempre lo es. Qué campos aparecen y en qué orden lo define el admin (puede variar por tipo de registro).
Si tu workspace trabaja en multi-moneda y la entidad maneja dinero, aparece el selector Moneda, precargado con la corporativa.
Guardar.

Al guardar, el servidor vuelve a validar todo (tipos, obligatorios, valores permitidos, largo, formato, duplicados) y pueden correr automations; si algo falla, no se guarda nada y ves todos los errores juntos. Los campos autonuméricos (COT-2026-0042) se completan solos. El detalle está en Qué pasa al guardar un registro.

La página de un registro

Qué bloques tiene y cómo están organizados lo decide el admin por entidad, por tipo de registro y por equipo (Record Pages); por eso dos personas pueden ver distinta la misma cuenta.

Editar abre los campos para modificarlos; en Detalles también podés editar un campo haciendo clic sobre él.
Eliminar pide confirmación y no se puede deshacer. Se borran también sus notas. Lo que puede pasar después (automations) está en la guía de guardado.
Path: clic en una etapa la cambia; las etapas terminales (ganado / perdido) aparecen aparte, en rojo cuando el registro está en una.
Listas relacionadas: los registros que apuntan a este (los contactos de una cuenta), con su propio ”+ Nuevo”, búsqueda y filtro.
Botones de acción del encabezado (Enviar cotización, Emitir recibo, Generar PDF): los agregan los paquetes o tu equipo técnico y abren un diálogo o corren directo. Solo ves los que tus permisos y el estado del registro habilitan.
Pestañas: agrupan bloques; la pestaña activa no se recuerda entre registros.

Campos de relación y vista previa

Un campo que apunta a otro registro (la cuenta de un contacto) se muestra como link. Al pasar el mouse aparece una tarjeta con un resumen del registro relacionado (los campos que el admin eligió como popover) sin abrirlo; clic lo abre en una pestaña.

Tipos de registro

Si la entidad tiene variantes (una donación única o recurrente), el tipo aparece como etiqueta junto al título, como columna en las listas, y se puede cambiar al editar. Cada tipo puede tener su propia página y su propio formulario de creación. Más en Tipos de registro.

Monedas

Los campos de dinero se muestran con el símbolo de la moneda del registro, que se fija al crearlo. En multi-moneda podés cambiarla al editar (re-etiqueta los montos, no los convierte); en reports todo se convierte a la moneda corporativa. Ver Monedas.

Historial de cambios

Para los campos que el admin marcó con seguimiento, cada cambio queda registrado: campo, valor anterior, valor nuevo, quién y cuándo. Lo ves en el bloque Historial de campos de la página del registro (si está en la página):

Una línea por cambio — “cambió Etapa de Propuesta a Ganada” — con el avatar de quien lo hizo (pasar el mouse muestra su tarjeta) y hace cuánto.
Filtro por campo y Cargar más para ir hacia atrás.
Se registran las ediciones, no la creación (eso queda en Creado por / el) ni el borrado.

Necesitás el permiso view_field_history además de poder leer el registro; si no lo tenés, el bloque lo indica. Qué campos se trackean lo define el admin en Entidades → History Tracking.

Pestañas del workspace

La barra superior mantiene abiertas las pestañas que vas usando (entidades, registros, reports, App Pages) y las recuerda al volver. El ícono de casa a la izquierda es tu Home y no se cierra; el admin puede fijar otras pestañas para todo el equipo. El selector de la izquierda lista todas las entidades que podés ver (busca por nombre).