Notas

Las notas son comentarios libres sobre cualquier registro: el resumen de una llamada, la minuta de una reunión, contexto que no entra en un campo. Viven en el bloque Notas de la página del registro; si no lo ves, es que la página de esa entidad no lo incluye (lo agrega un admin en Record Pages).

Crear una nota

Escribí en el cuadro de arriba del bloque.
Elegí un tipo (General, Llamada, Reunión, Interna); por defecto, General.
Agregar nota o Ctrl/⌘ + Enter.

Las más recientes quedan arriba. El bloque muestra los 5 hilos más recientes; Mostrar N más trae el resto.

Responder, citar, mencionar

Responder (al pasar el mouse sobre una nota): el cuadro muestra “Respondiendo a…” y tu respuesta queda indentada debajo. Los hilos tienen un solo nivel: responder a una respuesta cuelga del mismo hilo, para que siga legible.
Citar: tu nueva nota lleva arriba un bloque con la nota citada, útil para retomar algo de hace días sin depender del scroll. Se puede combinar con responder.
Mencionar: escribí @ y seguí tipeando para filtrar usuarios del workspace (↑ ↓ para moverte, Enter para elegir). Al guardar, cada mencionado recibe una notificación que lo lleva a la nota. No podés mencionarte a vos mismo.

Editar y eliminar

Editar aparece sobre tus propias notas (también para un administrador con permiso de edición sobre el registro). Podés cambiar texto y tipo; la nota queda marcada como (editada). Una nota nunca se puede mover a otro registro.
Eliminar: el autor, o quien pueda editar el registro. Borrar una nota principal borra sus respuestas. No se puede deshacer.

Tipos de nota

General, Llamada, Reunión e Interna son etiquetas para organizar; Interna no restringe quién la ve. Un admin puede agregar o renombrar tipos editando el campo Tipo de la entidad Notas.

Quién ve qué

Las notas heredan el acceso del registro al que pertenecen:

Ver las notas de una cuenta = poder ver la cuenta.
Escribir una nota = poder ver la cuenta (no hace falta poder editarla).
Editar o borrar notas ajenas = poder editar la cuenta.

Si dejás de ver el registro, dejás de ver sus notas. No hay permisos aparte que configurar.