Emails
Mandá y recibí emails sin salir del CRM. Cada conversación queda asociada a los registros con los que tiene que ver (la oportunidad, la cotización, el contrato), así toda la comunicación con el cliente se ve desde cualquiera de ellos. Para usarlo necesitás el permiso send_email (se asigna por permission set) y que tu admin haya conectado al menos una inbox (Email inboxes).
La tarjeta de emails de un registro
Si la página del registro incluye el bloque Emails, ves sus conversaciones (hilos), la más reciente arriba, con remitente, asunto y hace cuánto. Cada conversación muestra a qué registros está vinculada (“Vinculada a: Oportunidad ACME · Cotización Q-2026-0042”); clic en un email lo expande. Ver N más trae el resto.
Redactar
Redactar email abre el composer arriba de la lista:
- Para / Cc / Cco: buscá un contacto por nombre o escribí un email. Si la dirección no es un Contacto, el composer te ofrece crearlo en el momento (decí que sí: así sus próximas conversaciones aparecen en su ficha). Los contactos del registro aparecen como Sugeridos.
- Asunto y cuerpo con formato (negrita, listas, links, citas). La firma se agrega sola: tu firma personal si la tenés, si no la de la inbox, si no la del workspace.
- Enviar, Guardar borrador o Cancelar.
El email sale por la inbox del workspace (o por tu casilla real, si tu admin la conectó). El destinatario ve ese remitente y, al responder, su respuesta entra al CRM en la misma conversación aunque cambie el asunto.
Responder
Al expandir un email: Responder (al remitente, con el asunto Re: y el mensaje original citado) o Responder a todos (a todos los destinatarios del original, sin tus propias inboxes; solo aparece si había más de uno).
Borradores
Un borrador queda en la conversación con la etiqueta Borrador: Editar borrador lo retoma. Solo vos ves tus borradores; podés tener varios en el mismo registro.
Una conversación, varios registros
Una conversación puede estar vinculada a varios registros: nace en la oportunidad, sigue en la cotización y termina en el contrato.
- Vincular registro en la conversación: elegís la entidad y buscás el registro. Desde ese momento, la conversación se ve también desde allí.
- Quitar vínculo la saca de ese registro (la conversación no se borra).
- Ves una conversación si tenés acceso a cualquiera de sus registros vinculados, o si mandaste alguno de sus emails.
Vincular una conversación a un registro amplía quién la ve: todos los que puedan ver ese registro pasan a verla. Por eso solo podés vincular registros que vos podés leer.
Los paquetes usan esto solos: al enviar una cotización de CPQ, la conversación queda vinculada a la cotización, la oportunidad y la cuenta; al aceptarse, también al contrato.
Estados de entrega
Cada email enviado muestra una etiqueta que se actualiza sola cuando el proveedor confirma (de segundos a minutos):
| Etiqueta | Significa |
|---|---|
| Borrador / Enviando | Todavía no salió |
| (sin etiqueta) | Entregado al proveedor, esperando confirmación |
| Entregado | El servidor del destinatario lo aceptó (pasar el mouse muestra cuándo) |
| Diferido | Falla temporal (buzón lleno, servidor caído); suele resolverse solo |
| Rebotado | La dirección no existe o rechaza emails: corregí el contacto |
| Bloqueado | El destinatario lo marcó como spam o su servidor lo rechazó por reputación |
| Fallido | Error al enviar de nuestro lado |
El motivo exacto de un rebote o bloqueo está en el tooltip de la etiqueta. Tu admin ve el detalle en el Audit Log de email.
Todos tus emails
La entidad Emails del menú lista todos los emails del workspace a los que tenés acceso, con filtros por dirección, estado y fecha.
Permisos
| Permiso | Para |
|---|---|
send_email | Redactar y enviar |
view_all_emails | Ver emails de registros a los que no tenés acceso (supervisión / compliance) |
Sin view_all_emails, ves solo las conversaciones de registros que podés leer.
Limitaciones actuales
- Las plantillas de email las usan las automations; el composer todavía no las inserta (se pegan a mano).
- Los adjuntos de emails entrantes se guardan en el registro; adjuntar archivos al redactar todavía no está disponible desde el composer.