Usar el CRM

Esta sección cubre el uso diario del CRM: lo que cualquier usuario necesita para hacer su trabajo, sin ser administrador. Si lo que buscás es configurar el workspace (entidades, usuarios, permisos), eso está en Administrar el workspace.

Mapa de la sección

Si querés…	Andá a
Crear, editar, filtrar y entender la página de un registro; ver su historial de cambios	Registros
Encontrar cualquier registro desde cualquier lugar (`Ctrl`/`⌘` + `K`)	Búsqueda global
Dejar contexto en un registro, responder, citar y mencionar a alguien	Notas
Mandar y recibir emails desde el registro, en conversaciones que cruzan varios registros	Emails
Adjuntar archivos, previsualizarlos y compartirlos con externos	Archivos y adjuntos
Saber qué avisos recibís y dónde	Notificaciones
Armar cotizaciones, mandarlas y convertirlas en contratos (si tu workspace tiene CPQ)	Cotizaciones (CPQ)
Recuperar tu contraseña, activar 2FA, cambiar idioma y tema	Seguridad de tu cuenta

Lo que también usás, aunque lo configure otro

Reports: los arma quien tenga permiso, pero vos podés correrlos, filtrarlos al vuelo, exportarlos a CSV y guardar versiones en tu carpeta privada. Ver Reports.
Dashboards y Home: la pantalla de entrada y las pestañas del workspace las define un admin (Home Page, App Pages).
Pulse: si tu equipo atiende clientes por email o WhatsApp, la bandeja de atención tiene su propia guía: Pulse Inbox.

¿Todavía no tenés cuenta?

Te invita un administrador de tu organización; ver Registro y primer acceso.